Gerenciar contratos, cobranças e lembretes
Organize a operação por contrato e acompanhe as atividades financeiras.
Cadastre o cliente
Na plataforma administrativa, acesse Negócios → Clientes. Preencha identificação, contato e dados de cobrança. Na página do cliente, consulte a tabela Contratos, que reúne todos os contratos do cliente com apelido, produto, valor, ciclo e datas de início e fim. Use Abrir para consultar o contrato desejado. A área exige acesso de Superadmin.
Configure o contrato
Em Negócios → Contratos, selecione cliente, produto e conta financeira da empresa. Preencha Apelido Contrato, valores, ciclo, início e primeiro vencimento. No novo contrato, gateway e ambiente vêm da conta; o meio de pagamento prioriza boleto, depois Pix e cartão, conforme os meios disponíveis da conta para SaaS. Use os toggles de onboarding e sincronização. Ao informar o domínio e sair do campo, as URLs são preenchidas automaticamente; endereços personalizados podem ser editados. Salvar cria o contrato; use Gerar cobrança agora para emitir a cobrança. Se houver dados inválidos, confira as mensagens no topo do formulário.
Acompanhe a operação
No contrato, consulte a licença e seu prazo. A licença é um registro administrativo e não bloqueia acesso. Habilite Sincronizar consumo para mostrar os indicadores e o botão de atualização. O resumo de onboarding também é aberto pelo contrato.
Gerencie as cobranças
Na seção Cobranças do contrato, use Nova cobrança para uma cobrança avulsa ou Gerar cobrança agora para a recorrência. Abra uma cobrança para consultar seu link, editar dados enquanto pendente ou registrar uma baixa manual. Alterações de cobranças Asaas já emitidas também precisam ser confirmadas pelo gateway; links de cartão exigem substituição.
Confira os próximos eventos
Em Financeiro → Próximos eventos, acompanhe emissão de cobrança, vencimento e reajuste de contrato. Também é possível adicionar lembretes. O sistema prepara um aviso por evento a partir de sete dias antes. Marque Evento já realizado para encerrar a pendência.
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